BOTZ，全名 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF，由 Global X（未來資產環球投資） 發行，2016年9月12日喺美國納斯達克交易所掛牌上市。
BOTZ追蹤嘅係 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index，呢個指數專門選取全球涉及工業機器人、自動化系統、自動駕駛、醫療機器人、無人機、AI軟件等領域嘅上市公司。同之前介紹過嘅AIQ（專注AI軟件同大數據）唔同，BOTZ更側重於機器人硬件同自動化設備——即係嗰啲實際生產機械臂、自動化生產線、醫療手術機器人嘅公司。
簡單講，買入BOTZ就等於一次過買入全球最具代表性嘅機器人同自動化公司——由日本嘅發那科（FANUC）、安川電機（Yaskawa），到瑞士嘅ABB、美國嘅Intuitive Surgical（達文西手術機器人製造商），全部有齊。
BOTZ 重點小檔案：
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 🏢 發行商 | Global X（未來資產環球投資） |
| 📅 上市日期 | 2016年9月12日 |
| 📊 追蹤指數 | Indxx Global Robotics & AI Thematic Index |
| 🏦 交易所 | 納斯達克（NASDAQ） |
| 交易代號 | BOTZ |
| 💰 資產規模 | 約 25至35億美元（截至2026年7月） |
| 📦 持股數量 | 約 40至50檔 |
| 💲 每股價格（約2026年7月） | 約 US$32–38 |
| 💵 管理費 | 每年 0.68% |
| 📈 股息率 | 約 0.3%至0.5% |
| 📉 派息頻率 | 每半年一次（Semi-Annual） |
| 🛡️ 風險屬性 | 高風險（主題型ETF，集中機器人及自動化行業） |
BOTZ係美股上市嘅ETF，香港投資者需要透過支援美股交易嘅券商買賣，例如盈透證券（IB）、富途牛牛、老虎證券、微牛證券等。每股價格約US$32至38（約HK$250至297），一手一股，入場門檻極低，適合小額投資者。
機器人同自動化行業近年受惠於AI技術突破同全球製造業自動化升級，BOTZ股價亦跟隨穩步上升。以下係截至2026年7月嘅最新股價數據：
最新價格（2026年7月）：
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 近期股價 | 約 US$32–38 |
| 52週最高 | 約 US$39 |
| 52週最低 | 約 US$25 |
| 52週波幅 | 超過 50% |
BOTZ嘅股價同全球機器人同自動化行業景氣度高度掛鉤——製造業資本開支增加、自動化需求上升時，BOTZ表現強勁；全球經濟放緩、企業削減資本開支時，BOTZ亦會跟隨下跌。52週波幅超過50%，反映機器人行業嘅高增長、高波動特性。
BOTZ係美股上市ETF，香港投資者最常用嘅途徑係透過美股券商買賣：
各大券商美股ETF收費及月供支援情況：
| 券商 | 美股ETF佣金 | 最低收費 | 月供支援 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 盈透證券（IB） | US$0.0005–0.005/股 | 無 | ✓（US$10起） | 月供族、低成本首選 |
| 🔥 微牛證券（Webull） | US$0（0佣） | 無 | ✗（人手操作） | 追求零成本交易者 |
| 富途牛牛（Futu） | US$0.0049/股 | 約US$1.99/筆 | ✓（HK$500起） | 一站式港美股 |
| 老虎證券（Tiger） | US$0.0049/股 | 約US$1.99/筆 | ✓（HK$100起） | 港股永久0佣 |
⚠️ 美股股息預扣稅：香港投資者持有美股ETF，股息收入會被美國政府預扣30%股息稅。不過BOTZ嘅股息率本身極低（約0.3%至0.5%），稅務影響幾乎可以忽略不計。
對於想用平均成本法（Dollar-Cost Averaging）長線累積機器人概念股嘅投資者嚟講，月供BOTZ係一個值得考慮嘅策略。
月供平台推薦：IB盈透證券月供門檻低至US$10起，無最低收費，支援自動月供，對於小額月供族成本最低。富途牛牛月供最低HK$500起。BOTZ每股約US$32至38，月供操作極之靈活，唔使擔心「唔夠錢買一股」嘅問題。
月供策略小貼士：機器人行業雖然前景亮麗，但波動性極高——2022年加息週期期間，BOTZ曾經大幅下跌。用月供方式買入，可以避免一筆過喺行業高位入貨嘅心理壓力，有效降低市場timing嘅風險。建議月供金額控制喺可以承受嘅範圍內，並作為整體多元化投資組合嘅一部分。
香港投資者經美股券商買賣BOTZ，交易手續費如下：
| 券商 | 買賣BOTZ手續費（每股） |
|---|---|
| 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 盈透證券（IB） | US$0.0005–0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| 微牛證券（Webull） | US$0（0佣0平台費） |
BOTZ嘅管理費係每年0.68%，呢個費用會每日喺基金資產入面計提，唔需要投資者另外畀錢。
費用同行業比較：
| ETF | 類型 | 管理費 |
|---|---|---|
| BOTZ（Global X機器人與AI） | 主題型ETF（機器人+AI） | 0.68% |
| AIQ（Global X AI & Technology） | 主題型ETF（AI+大數據） | 0.68% |
| QQQ（Invesco納斯達克100） | 被動追蹤納斯達克100 | 0.20% |
| VGT（Vanguard資訊科技） | 被動追蹤科技行業 | 0.10% |
BOTZ嘅管理費0.68%，比一般被動型科技ETF（例如VGT嘅0.10%、QQQ嘅0.20%）貴，但對於一隻需要定期調整成分股、選股範圍涵蓋全球多個市場嘅主題型ETF嚟講，呢個費用水平喺同類產品中屬於合理範圍。同系嘅AIQ（AI與科技ETF）同樣收費0.68%。
BOTZ 係有派息嘅，但派息率極低：
| 派息項目 | 詳情 |
|---|---|
| 派息頻率 | 每半年一次（Semi-Annual） |
| 股息率（Dividend Yield） | 約 0.3%至0.5% |
點解派息咁低？
原因好簡單：BOTZ嘅成分股以高增長科技同工業公司為主，呢啲公司傾向將盈利再投資於研發同擴張，而唔係派高息俾股東。部分成分股甚至尚未錄得盈利，根本冇能力派息。
如果你係追求現金流嘅「收息一族」，BOTZ絕對唔適合你。呢隻ETF嘅回報絕大部分嚟自股價升值（Capital Appreciation），而唔係股息收入。香港投資者需留意30%美股股息預扣稅，但由於BOTZ股息率極低，稅務影響幾乎可以忽略不計。
BOTZ嘅總回報完全跟住全球機器人同自動化行業走勢——行業景氣度上升、BOTZ升；市場對製造業前景轉淡、BOTZ跌。
歷年年度總回報：
| 年份 | BOTZ全年總回報 | 市場環境 |
|---|---|---|
| 2026 YTD（至7月） | 約 +12%至+18% | AI+機器人概念持續升溫 |
| 2025 | 約 +20%至+25% | 全球自動化投資加速 |
| 2024 | 約 +25%至+30% | AI帶動機器人需求 |
| 2023 | 約 +35%至+40% | 科技股全面反彈 |
| 2022 | 約 -30%至-35% | 全球加息週期重創科技股 |
從以上數據可以睇到一個極之清晰嘅規律：BOTZ嘅表現完全跟住科技同製造業週期走。2022年加息週期係科技股最慘淡嘅一年，BOTZ全年跌咗超過30%；但2023至2025年隨住AI熱潮同全球自動化投資加速，BOTZ分別錄得+38%、+28%、+23%嘅可觀回報。
| 年期 | BOTZ年化回報 | 備註 |
|---|---|---|
| 1年 | 約 +20%至+25% | 受惠AI+機器人熱潮 |
| 3年 | 約 +10%至+15% | 包含2022年大跌嘅影響 |
| 5年 | 約 +8%至+12% | 經歷完整週期 |
| 成立至今（2016年起） | 約 +10%至+13% | 約10年年化回報 |
重要風險提示：過去表現絕對唔代表將來回報。機器人行業波動性極高，受全球經濟週期、製造業資本開支、科技突破等多重因素影響。一年之內可以跌超過三成、亦可以升近四成，投資前一定要有充足嘅心理準備同風險承受能力。
BOTZ追蹤嘅係Indxx Global Robotics & AI Thematic Index，持股涵蓋全球多個市場嘅機器人同自動化相關公司，總共持有約40至50檔成分股。
頭十大持股（截至2026年7月）：
| 排名 | 公司（美股代號） | 持股比重 | 行業板塊 | 國家/地區 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp（NVDA） | ~10% | 科技 – 半導體 ⭐ | 美國 |
| 2 | Intuitive Surgical（ISRG） | ~9% | 醫療保健 – 手術機器人 | 美國 |
| 3 | Keyence Corp（KYCCF） | ~8% | 科技 – 自動化傳感器 | 日本 |
| 4 | ABB Ltd（ABBNY） | ~7% | 工業 – 工業機器人 | 瑞士 |
| 5 | SMC Corp（SMCAY） | ~6% | 工業 – 氣動元件 | 日本 |
| 6 | Fanuc Corp（FANUY） | ~6% | 工業 – 工業機器人 | 日本 |
| 7 | Yaskawa Electric（YASKY） | ~5% | 工業 – 工業機器人 | 日本 |
| 8 | Daifuku Co Ltd（DAIUF） | ~4% | 工業 – 物料搬運系統 | 日本 |
| 9 | Teradyne Inc（TER） | ~4% | 科技 – 自動化測試設備 | 美國 |
| 10 | UiPath Inc（PATH） | ~4% | 科技 – 機器人流程自動化 | 美國 |
地區分佈方面，BOTZ嘅持倉涵蓋全球多個市場：
行業分佈方面，BOTZ主要集中喺以下幾個領域：
BOTZ嘅前景直接取決於全球機器人同自動化行業發展，以下係幾個影響後市嘅關鍵因素：
📈 利好BOTZ嘅因素（即利好機器人行業）：
📉 利淡BOTZ嘅因素（即利淡機器人行業）：
BOTZ（Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF）係一隻由Global X發行、喺美國納斯達克上市、專注全球機器人同自動化主題嘅被動型ETF，有幾個核心重點你一定要記住：
1. 一注買盡全球機器人產業鏈
BOTZ追蹤Indxx Global Robotics & AI Thematic Index，持股涵蓋美國、日本、瑞士等機器人強國嘅龍頭企業，頭十大持股包括NVIDIA、Intuitive Surgical（達文西手術機器人）、Keyence、ABB、發那科（FANUC）、安川電機（Yaskawa）等全球頂尖機器人公司。日本企業佔比超過四成，因為日本係全球工業機器人嘅領導者。
2. 管理費0.68%，主題ETF中合理水平
管理費每年0.68%，比一般被動型科技ETF貴，但對於需要定期調整成分股、選股範圍涵蓋全球多個市場嘅主題型ETF嚟講，呢個費用水平喺同類產品中屬於合理範圍。同系嘅AIQ同樣收費0.68%。
3. 派息極低，回報主要來自股價升值
每半年派息一次，股息率僅約0.3%至0.5%。機器人公司傾向將盈利再投資於研發同擴張，派息率偏低。BOTZ嘅回報絕大部分嚟自股價升值，適合追求資本增值而非現金流收入嘅投資者。
4. 波動性高，2022年曾跌超過30%
BOTZ嘅表現完全跟住科技同製造業週期走——2022年跌超過30%，2023年升近40%。行業週期波動極大，投資前一定要有充足嘅心理準備。
5. 同AIQ嘅主要分別：硬件vs軟件
BOTZ側重於機器人硬件同自動化設備（工業機器人、醫療機器人、自動化傳感器等），AIQ側重於AI軟件同大數據分析。兩者嘅持倉有部分重疊（例如NVIDIA），但BOTZ嘅硬件同工業屬性更強，AIQ嘅軟件同網絡屬性更強。投資者可以根據自己對科技產業鏈不同環節嘅偏好去選擇。
**6. 月供極之方便，門檻低至US$10**
IB盈透證券月供門檻低至US$10起，無最低收費，支援自動月供。富途牛牛月供最低HK$500起。BOTZ每股約US$32至38，月供操作極之靈活。
7. 適合咩人？
8. 風險因素
📌 免責聲明：投資涉及風險，以上分析不構成投資建議。並不構成任何投資意見、要約、招攬、邀請、推薦或買賣建議。過去表現並不代表將來結果，股價、派息、回報率、費用同稅務處理隨時可能改變。
這兩隻都是 Global X 旗下的明星產品，但側重點截然不同：
BOTZ 側重於「軀體」與「硬件」：主要買機器人、工廠自動化、醫療手術機械人、傳感器（如 Keyence、Intuitive Surgical、Fanuc）。
AIQ 側重於「大腦」與「軟體」：主要買雲端、AI 軟件（SaaS）、大數據（如 Microsoft、Meta、Google）。
BOTZ 屬於高成長的主題式 ETF，單日波幅一般高於標普 500。因此，它最適合風險承受能力較高、投資期在 3 至 5 年以上、追求資產爆發力的長期投資者，不建議用短期投機心態進出。
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