【2026 最全 SOXX ETF投資指南】SOXX 是什麼？股價、成分股全解析，月供最強半導體 ETF 手續費與派息攻略！

SOXX 介紹

SOXX 是什麼

SOXX 全名為 iShares Semiconductor ETF，由 BlackRock（貝萊德） 旗下 iShares 於 2001 年 7 月 10 日 發行，是全球最早、最成熟的半導體產業 ETF 之一 。

項目	詳情
ETF 名稱	iShares Semiconductor ETF
發行商	iShares（BlackRock，全球最大 ETF 發行商）
追蹤指數	ICE Semiconductor Index（2021 年中之前追蹤費城半導體指數 PHLX）
成立年份	2001 年 7 月 10 日
總資產	逾 USD 129 億（全球最大半導體 ETF）
持股數量	35 檔 美國上市半導體公司
管理費	0.35%
派息頻率	季度派息（3/6/9/12月）
股息殖利率	約 0.48%–0.49%（2026/3）
交易交易所	NYSE Arca（美股）

投資目標：投資於設計、製造、銷售半導體的美國公司，涵蓋 晶圓設計、製造設備、封測、材料 等完整價值鏈 。

💡 關鍵優勢：半導體是 AI、電動車、5G、雲端運算的基礎，SOXX 讓你 一腳踏盡整個產業鏈，不用揀股就能吃到 AI 紅利 。

SOXX 股價

截至 2026 年 3 月 30 日，SOXX 最新股價數據如下 ：

指標	数值
當前股價	USD 328.85（2026/3/26）
近 1 日跌幅	-4.22%（-14.25 美元）
日高/低	約 343 / 327（估算）
52 週高/低	約 450 / 270（估算，2025–2026）
市盈率（P/E）	約 25–30（半導體行業平均）
市值規模	ETF 資產 USD 129 億+

SOXX 過去 1 年波動較大（半導體循環性強），但 長期回報驚人（10 年年化 17.5%）。

SOXX 基金

SOXX 的 基金特性 與一般股票 ETF 不同，特點如下：

特性	說明
產業集中	100% 半導體（78.91% 半導體企業 + 20.95% 半導體設備）
高波動	半導體產業循環性強，單日漲跌幅可達 ±5%–10%
高度集中	前 10 大持股佔 56.58%，非完全分散
成長性強	AI、電動車、5G 驅動長期增長，10 年年化 17.5%
派息低	0.48% 殖利率，重 資本增值 而非現金流

適合對象：

• ✅ 看好 AI、電動車、半導體長期增長的投資者
• ✅ 能承受高波動的進取型投資者
• ✅ 月供累積半導體產業持股者

不適合對象：

• ❌ 保守型投資者（波動太大）
• ❌ 追求高派息的收息族
• ❌ 短線投機無止蝕纪律者

SOXX 怎麼買

從香港投資 SOXX 非常簡單，只需開立支持美股交易的經紀戶口。

常用香港美股券商

券商	特色	最低入金	手續費（每股）
富途牛牛（Moomoo）	月供 SOXX、研究工具齊全	HKD 0	USD 0.0049 + 0.005 平台費
老虎證券	月供計劃、中文介面	HKD 500	USD 0.0049 + 0.005 平台費
Webull 微牛	月供 SOXX、零手續費promotions	HKD 500	USD 0–4.95/筆
IB 盈透證券	全球覆蓋、低佣金	USD 0	USD 0.005（無平台費）

SOXX 月供

✅ SOXX 支持月供投資，是 AI 時代最穩健的週期性增長策略！

券商	最低月供	特點
富途牛牛	HKD 1,000 起	自動扣賬、季度派息
老虎證券	HKD 500 起	自動投資、中文介面
Webull 微牛	HKD 500 起	月供 SOXX、零手續費promotions

月供優勢：

• ✅ 平均成本法：分散半導體週期風險
• ✅ 自動扣賬：無須盯盤
• ✅ 長期複利：季度派息可再投資（DRIP）
• ✅ AI 長期趨勢：半導體是 AI 基礎設施，長期需求增長

月供策略建議：

• 每月固定日期投入 HKD 1,000–5,000
• 長期持有（5–10 年）， vierge 半導體週期
• 搭配 NVDA + SMH + SOXX，構建 AI + 半導體 組合

SOXX 手續費

費用類型	金額
交易手續費（券商）	見下表（富途/老虎 USD 0.0049 + 平台費）
月供手續費	部分券商免手續費promotions（如 Webull）
匯兌費用	約 0.3%–0.5%（港元轉美元）
管理費（Expense Ratio）	0.35%
內扣費用總計	0.35%（管理費 + 保管費已包含）

各券商 SOXX 手續費對比

券商	佣金（每股）	平台使用費	最低收費
老虎證券	USD 0.0049	USD 0.0050	USD 1.00
富途牛牛	USD 0.0049	USD 0.0050	USD 1.00
IB 盈透	USD 0.005	USD 0	USD 0.35（最低）
Webull 微牛	USD 0–4.95/筆	免	USD 0（promotions）

建議：大額交易選 IB 盈透，小額月供選 富途/老虎（介面友好）。

SOXX 管理費

項目	費用
管理費	0.35%
對比 SMH	0.35%（相同）
對比 XSD	0.35%（相同）
對比 VOO	0.03%

0.35% 管理費 在半導體 ETF 中屬 標準水平，與 SMH 相同，遠低於槓桿 ETF（如 NVDL 1.06%）。

SOXX 派息

✅ SOXX 季度派息，派息月份為 3/6/9/12 月，美元結算，股息率約 0.48%–0.49%（2026/3）。

項目	数值
派息頻率	季度派息（3/6/9/12月）
最新除息日	2026 年 3 月 17 日
最新派息日	2026 年 3 月 20 日
最新派息金額	USD 0.26/股
年化派息額	USD 1.67
股息殖利率	0.48%（2026/3）

近年派息記錄（近 5 次）

付款日期	派息金額
2025/3/21	USD 0.26112
2024/12/20	USD 0.35783
2024/9/30	USD 0.55238
2024/6/17	USD 0.31033
2024/3/27	USD 0.22495

派息特點：

• ✅ 季度派息穩定
• ⚠️ 息率極低（0.48%），不適合追求現金流
• ✅ 資本增值為主：派息少，股價增長快

SOXX 回報率

SOXX 回報率遠超大盤，但波動極大（半導體週期性強）。

近期回報表現

時間範圍	SOXX 回報	SMH	S&P 500
過去 1 個月	-4%–-5%（2026/3 回調）	-3.5%	+0.9%
過去 3 個月	+15%–18%	+16%	+0.3%
過去 1 年	+25%–30%（估算）	+28%	+12%
過去 3 年	+80%–90%	+85%	+28%
過去 5 年	+200%–220%	+210%	+75%
過去 10 年	+450%+（年化 17.5%）	—	+146%（年化 14.6%）

解讀：SOXX 10 年年化 17.5%，遠超 S&P 500（14.6%），體現半導體產業的 超強增長力，但波動也比大盤大得多 。

SOXX 年回報

期間	SOXX 年回報	說明
2025 年（去年）	+25%–30%（估算）	AI 繼續爆發，晶片需求強勁
2024 年	+45%	AI 元年，NVIDIA 領漲
2023 年	+60%	AI 爆發年初
2022 年（熊市）	-35%	半導體週期下行 + 加息
2021 年	+35%	晶片荒 + 電動車熱潮

SOXX 年化報酬率

指標	数值
10 年年化回報	17.5%
5 年年化回報	約 20%–22%
3 年年化回報	約 18%–20%
成立以來年化（2001–2026）	約 15%–16%

17.5% 10 年年化回報 在半導體 ETF 中屬 第一梯隊，遠超大盤（VOO 14.6%）。

SOXX 成分股

SOXX 持有 35 檔美國上市半導體公司，前 10 大持股佔 56.58%，高度集中在 AI、通訊、工控晶片巨頭 。

前十大成分股（2026/3）

排名	公司名稱	代號	佔比	特點
1	Broadcom Inc.	AVGO	8.69%	通訊晶片巨頭，AI 網絡晶片龍頭
2	NVIDIA Corporation	NVDA	8.01%	AI GPU 霸主，佔比第二高
3	Texas Instruments	TXN	7.49%	模擬晶片、微controllers
4	Advanced Micro Devices	AMD	6.97%	CPU/GPU，NVIDIA 主要對手
5	QUALCOMM	QCOM	6.81%	手機晶片、5G 模組
6	KLA Corporation	KLAC	4.42%	半導體檢測設備
7	Applied Materials	AMAT	4.32%	晶圓製造設備
8	Lam Research	LRCX	4.19%	晶圓蝕刻設備
9	Monolithic Power Systems	MPWR	4.19%	電源管理晶片
10	NXP Semiconductors	NXPI	4.05%	車用晶片、工業 IoT

前 10 大合計： 56.58%

其他重要成分股

公司	代號	佔比
Micron Technology（美光）	MU	3.84%
Analog Devices	ADI	3.81%
ASML Holding	ASML	3.81%
Intel	INTC	3.81%
Taiwan Semiconductor（台積電 ADR）	TSM	3.65%

產業分佈

產業	佔比
半導體企業（設計/製造）	78.91%
半導體設備	20.95%
其他（材料/服務）	~0.14%

特點：高度集中在 半導體產業，易受產業週期影響，波動較大 。

總結

SOXX 是 2026 年佈局 AI、電動車、半導體產業的最佳 ETF，特點如下：

優勢	說明
✅ 半導體龍頭集結	Broadcom + NVIDIA + AMD + TXN = 31.16%
✅ 10 年年化 17.5%	遠超 S&P 500（14.6%），半導體超強增長
✅ 月供支持	HKD 500–1,000 起，富途/老虎支持自動投資
✅ 季度派息	0.48% 殖利率，美元穩定現金流
✅ 管理費合理	0.35%，與 SMH 相同，遠低於槓桿 ETF
✅ AI 核心受益	NVIDIA 8.01%、ASML 3.81%，直接受益 AI 大革命

劣勢	說明
⚠️ 波動極大	單日漲落可達 ±5%–10%，2022 年跌 35%
⚠️ 高度集中	前 10 大佔 56.58%，非完全分散
⚠️ 派息極低	0.48%，不適合收息族
⚠️ 產業週期風險	半導體循環性強，2022 年晶片荒結束後回調

適合對象：

• ✅ 進取型投資者，看好 AI/電動車長期增長
• ✅ 能承受高波動的長期投資者（5–10 年）
• ✅ 月供累積半導體產業持股的港人

不適合對象：

• ❌ 保守型投資者
• ❌ 追求高派息的退休人士
• ❌ 短線投機無止蝕紀律者

📌 免責聲明：投資涉及風險，以上分析不構成投資建議。並不構成任何投資意見、要約、招攬、邀請、推薦或買賣建議。過去表現並不代表將來結果，股價、派息、回報率、費用同稅務處理隨時可能改變。

常見問題

SOXX vs NVDA點揀？

NVDA：單一龍頭（集中）SOXX：整個行業（分散）👉 新手建議：SOXX

SOXX適合長期投資嗎？

適合，但要：長期持有,分散投資

SOXX 同 SMH 有咩分別？

SMH 對 NVIDIA 嘅偏好更重（佔比更高）；SOXX 分散得比較平均，適合唔想過度依賴單一巨頭嘅投資者。

半導體週期會唔會就快完？

2026 年正處於 AI 從「雲端」落地到「終端裝置」嘅過程，需求仲好強勁，暫時未見泡沫爆破徵兆。